家电半导体,准备好腾飞了吗

2020/5/21 9:40:24 产业在线ChinaIOL

  

这两天,美国制裁华为事件又刷屏了。

5月14日和15日,美国政府连发两弹:一是将去年5月签署的行政命令延长一年,该命令禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备。二是将全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括美国本土以外被列为管制清单中的生产设备。

这意味着限制再度升级,尤其是第二条,属于针对华为软肋的精准打击。不过总体来看,这一消息没那么扎心了。因为与两年前相比,美国还是那个美国,但中国的情况已经大不同。

从美国方面来看,此举是在中美长期“科技竞争”背景下,为遏制中国高科技崛起的思维延续,加之当下疫情形势严峻急需转移国内矛盾,共同促成了这一比较极端的策略举措。

而华为的回应颇有一种云淡风轻的味道。5月16日,华为心声社区发布了一条题为《没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难》的消息,配了一张图,内文只有两句话:“回头看,崎岖坎坷”,“向前看,永不言弃”。

华为的淡定回应道出了自己的心声,也是中国半导体行业的共同心声。从2018年美国对中兴和华为的首次制裁激起千层浪以来,时隔两年,中国的产业环境已经是今非昔比。

愈挫愈勇的华为们

首先看看华为这两年发生了什么?美国从2018年就开始对华为公司进行多种限制,进入2019年后,不仅要求盟国不要使用华为5G设备和技术,还出台禁令,禁止华为使用一切与美国政府相关信息技术和元器件等。

面对压力,华为提前完成了海思芯片转正,同时致力于提高5G的国际影响力,与全球运营商一起设立了联合创新中心,引领5G商用进程。目前华为已经为全球超过50个国家和地区提供移动互联网服务,实现销售收入2967亿元人民币。

2019年的营收和利润也都创下新高。其中,营收超过8500亿,同比增长19.1%;净利润627亿元人民币,经营活动现金流914亿元,同比增长22.4%。手机出货量高达2.4亿台,稳居全球第二。

华为在重重限制下实现了业绩和口碑的双丰收。而2018年被美国巨额罚款的中兴通讯也悄悄地站起来了。

2019年中兴通讯实现营业收入907.4亿元,同比增长6.1%;净利润51.5亿元人民币,同比增长173.7%。今年一季度的净利润更是逆势增长20.5%。2019年中兴在全球获得46个5G商用合同。不久前还宣布已经联手中国联通共同完成了全球首个2.1G 50M MR大宽射频测试,这是中国在5G技术方面的又一次突破。

更值得注意的是,两家企业都在研发上重金投入。2019年华为研发费用达1317亿元人民币,占全年销售收入15.3%。中兴通讯研发投入连续多年占比保持在10%以上,最困难的2018和2019年研发费用也分别达到109.6亿和125.48亿元。

崛起中的国产半导体

从产业层面来看,“芯片国产化”本来就是国家的长期重要发展战略。来自美方的制裁加速了行业的转型升级步伐,整体半导体行业呈现出诸多新的趋势和变化。当前国内的产业总量虽然不算很大,但市场份额在不断增加,总体产业链向中国倾斜已是大势所趋。

晶圆代工巨头台积电的一组数据提供了一个有效佐证,2018年台积电的代工产值增长超过42亿美金,增长率约为9%,其中90%的增长来自于中国市场,未来还将延续增长,意味着整个芯片设计产业在向中国集聚。

根据研究公司Gartner的最新报告,2019年全球半导体收入总计4183亿美元,同比下降11.9%,据称这是半导体行业多年以来首次遭遇的地震式下跌。相比之下,国内的半导体产业情况良好,整体处于正增长趋势。

产业在线数据显示,2019年,三大白色家电MCU内销量约45396万片,同比增长4.3%。

几大龙头厂商业绩亮眼。上海贝岭(2019年10月收购华大半导体的控股公司)2019年营业收入8.79亿元,同比增长12.02%;净利润2.41亿元,同比增长65.94%。中芯国际2019年财报收入约31.16亿美元,净利润2.35亿美元,均创历史新高,今年一季度更是逆势高增,营收和净利润同比分别大涨35.3%和423%。

还有一个令人振奋的消息是,中芯国际的14纳米FinFET代工移动芯片实现了规模化量产。另外有消息称,中芯国际今年一季度已开始为华为量产华为麒麟710F芯片,双方强强联手,7纳米芯片或将于年底量产。

家电芯片或迎爆发

 

从以上表现来看,半导体产业国产化的进程是令人欣慰的。从某种意义上说,还要感谢对手的神助攻。居安思危不易,国难兴邦却是肯定的。回看当年,新中国面对美苏双重遏制,在一穷二白的情况下把两弹一星送上了天,拼的就是决心。

所以,中国在高端制造产业链的落后,除了客观上的时间差原因,同时也是因为之前少了一份决心和意识。没有美国的制裁,我们可能还在温柔乡里看星星,但现在这个时间窗口打开了。

2018年以来,中国的半导体产业整体提速,自研替代方面已经取得了不容小觑的进步。而就在美国宣布制裁华为的同一天,5月15日晚,中芯国际宣布同时获得国家集成电路基金和上海集成电路基金的二期增资,合计22.5亿美元。

这一大手笔的注资再次彰显了国家发展半导体产业的决心。在新基建政策、5G创新、人工智能提速,加之国际产业链重构的合力驱动下,2020年被认为将是半导体产业爆发的元年。

对于家电芯片,更是一个重要的时间窗口。从技术层面来讲,家电用芯片等半导体原件由于壁垒较低,有望成为最先取得突破的领域。另外,2020年家用空调新能效标准落地实施对变频芯片的需求、智能家居系统的崛起都为半导体行业带来了广阔的发展空间。

业内的几大龙头企业如格力、美的、康佳等都开始了半导体方面的布局,部分产品已经实现自供。据产业在线预测,虽然2020年遭遇疫情影响,国内家电芯片仍然有望保持一定的增长。