数据详解热水器四大细分市场

2020/5/12 13:02:17 产业在线ChinaIOL

  

热水器作为房产配套设施品类之一,与房地产的发展走势密切相关。2019年房地产市场的调控政策未见松动,热水器的市场规模也持续下滑。据产业在线数据显示,2019年热水器行业总销额为554.2亿元,同比下滑7.4%;销售量为5823.5万台,同比下滑2.8%。

从行业销售的量额对比不难看出,2019年热水器产品总体均价在下降。热水器行业自身存在着多品类竞争的特点,尽管总体上产品结构在持续升级,但各品牌企业在终端需求疲软的重压之下,不得不通过优惠让利的方式换取销量,行业价格战持续不断。

从各类热水器产品结构来看,其中占据市场份额最大的依然是电热水器,且近几年市场份额逐渐提升;燃气热水器的市场份额较去年同期相比稍有缩减;太阳能热水器表现较稳定,市场份额依旧萎缩,但缩减幅度开始逐渐变小;空气源热泵热水器所占比例有所增加。

电热水器布局线上渠道 创新迫在眉睫

电热水器一方面受其他热水器品类的挤压,另一方面因供给端下滑以及中央到地方楼市严控而发展受阻。2019年电热水器产品总销售额为209.4亿元,同比下滑5.3%,总销售量为2770万台,同比下滑0.8%。

细分产品结构来看,储水式电热水器总销量规模为2743.5万台,同比下滑0.7%,其中内销规模呈下跌走势,出口额以及出口量增长均超过10%。即热式电热水器的市场规模以及市场份额近年来一直持续下滑,表现不佳。

在渠道布局方面,电热水器早已下沉至三、四级以及农村市场,增长空间有限。线下零售市场不断萎缩,线上渠道所占比例在逐年增加,成为增长的主赛道。部分企业推出了线上渠道专属产品,价格也低于线下,集团品牌正在通过线上渠道继续收割中小品牌市场份额。

从电热水器的产品技术上来看,壁垒较低。要想长期获得用户,就不能仅凭价格优惠刺激用户消费,而需要产品本身进行创新、升级,解决产能过剩、价格战不断等问题。

出口方面,俄罗斯、印度、西班牙等国家是电热水器的主要出口国,这些国家的需求增长,拉动了电热水器出口市场的发展。

燃气热水器主力市场逐渐饱和 均价下滑

在整体经济环境低迷、增长动力不足的局面下,2019年燃气热水器市场呈现下行趋势。燃气热水器的总销售额为226.8亿元,同比下滑10.5%,总销售量为2190.3万台,同比下滑5.1%。

细分内外销来看,2019年燃气热水器国内市场规模继续下滑,内销额同比下滑11.9%,内销量同比下滑6.2%。出口市场虽然承压前行,但是市场占比提升了0.9个百分点。

细分产品结构来看,目前国内市场上依旧是由非冷凝式燃气热水器占据主流。此外,在燃气热水器市场增速放缓的趋势下,推广“零冷水” 是行业一个全新可能的爆发点。

渠道方面,长时间以来,燃气热水器的主要市场是在一、二级市场,现如今受到房地产调控政策的影响,一、二级市场日渐饱和,存量市场的开拓还尚需时日。不少厂商更加重视线上市场的开拓,转移一部分线下销售的压力。

太阳能热水器创新不足 市场持续萎缩

2019年太阳能热水器的总销额为65.9亿元,同比下滑9.5%,总销量为739.5万台,同比下滑4.4%。与前几年相比,太阳能热水器的市场份额近两年的下滑幅度逐渐变小,但是仍然面临着终端销售受阻,营销技术亟待革新的局面。

细分产品结构看,2019年真空管太阳能热水器的市场份额高于平板式产品,但是市场占比在连年缩减。真空管生产主要集中在山东、浙江、云南等省份,部分地区企业窑炉运行数量减少,一些小规模企业不断退出。

2019年太阳能热水器在工程项目中的配套销售拉动了内销市场的发展,同时也拉低了产品的价格。

出口市场中,太阳能热水器的出口额与出口量均呈现10%以上的下滑幅度。有些企业甚至只赚取退税的少许利润来发展国外市场,这也导致部分劣质热水器流入市场,扰乱市场秩序。

热泵热水器平稳发展 出口优于内销

2019年热泵热水器的市场表现较好,总销额为52亿元,同比上升2.2%,总销量为123.7万台,同比上升7.6%。主要是受出口的拉动。

2019年热泵热水器出口市场表现突出,出口额同比增长17.2%,出口量增长高达39.5%。出口量的增长幅度远高于出口额增幅,出口单价出现了较大下降。

热泵热水器国内市场全年销售额为37.1亿元,较去年同期相比下滑2.8%;全年销售量为95.8万台,同比上升0.9%,虽然增幅不大,但相比之前的下滑趋势,已属不易。

细分产品结构来看,家用热泵热水器和商用热泵热水器的价格均呈现下滑趋势。从热泵热水器市场发展的稳定性来看,商用热水发展稳定性高于家用热水。

未来预测

2020年受到疫情影响,零售市场的节奏有所放缓,但是从全年进度来看,整体表现相对稳定。房地产政策、消费分级等诸多因素将持续影响热水器市场发展,行业集中度将进一步提高,中小厂商会面临更强的挑战,未能进行转型升级的传统企业面临淘汰风险。

产业在线预测2020年热水器行业总销量为5358.4万台,同比下滑8%。其中电热水器为2599.4万台,同比下滑6.2%;空气源热泵热水器122.1万台,同比下滑1.4%;燃气热水器将出现明显下滑,太阳能热水器也将持续下滑,二者全年销量分别为1958.1万台和678.8万台。

细分内外销来看,出口市场受疫情影响可能会更明显。由于企业的复工时间后延导致部分订单不能如期交付,而一些之前的市场需求也出现了搁置,所以从一定程度上来看,出口市场存在很多不确定因素。

内销方面,如今各大厂家都在电商和渠道下沉发力,大力开拓三至六线市场潜力,当中既有换新需求,也存在着新增需求。随着县镇农村的消费意愿和消费潜力得到充分释放,也将会助推热水器市场的进一步放量。