空调电机直流化替代加速

2020/3/24 10:53:53 产业在线ChinaIOL

  

2020年是空调行业消费升级的关键一年,随着新能效标准正式实施,业内品牌竞争更加激烈,而2020年开始,一场突如其来的疫情又席卷而来,双重影响之下,对整个行业的考验也是前所未有。作为重要上游配套产业的空调电机又面临着怎样的发展局面?

盘点:2019市场规模小幅增长

2019年整个空调电机行业发展特点基本与下游市场保持一致,整体呈现前高后低的趋势。据产业在线统计数据显示,2019年中国空调电机行业总销量规模达36554.9万台,同比增长1.2%,其中内销市场出货29732.3万台,同比微幅增长0.3%;出口市场出货6822.6万台,同比增长5.4%。

2015-2019年空调电机市场规模走势(万台,%)

细分月度走势:2019年虽然产销规模再创新高,但全年波动很大,1-4月产销处于上行态势,然而入夏后在未出现持续高温天气、地产景气度下行、空调消费需求较为羸弱等多因素叠加之下,1-7月空调电机的生产率增长均低于2018年的历史同期水平。

连续的下滑逐渐拉低了上半年的增速,8-12月虽然增长率有所增长,但与前期同期基数相比,市场并未受到真正提振。综合全年来看,总体生产呈现旺季不旺,受终端需求及高库存影响,空调电机生产始终偏弱运行。

2018-2019年空调电机行业月度增长率对比

内外销市场:在经历了前几年国内产能过剩、需求低迷,多数企业转变销售策略,纷纷投入海外出口市场,致使2015-2016年的空调电机出口市场占比出现明显增长,然而海外市场在经济形势、政治、天气等因素均存在很大的不确定性,2017-2018年出口市场出现趋势性回落。

进入2019年,内销市场上涨动力不足,叠加中美贸易摩擦及相对良好的汇率政策,致使2019年海外出口规模有小幅提升之势。

塑封电机VS铁壳电机:按照材质的不同空调电机可分为塑封电机与铁壳电机,塑封电机具有绝缘性能好、振动小、外形美观、重量轻、体积小、噪音低等特点;铁壳电机也有它的优点,如硬度高、抗外界压力大、通用性好、价格低等特点。

2019年塑封电机总销量达18741.0万台,同比增长4.2%;铁壳电机总销量达17814.0万台,同比下滑1.7%。塑封电机凭借其自身优势,在2019年销售份额上已超越铁壳电机。

展望:

2020直流化替代加速

近年来,随着国内变频化进程的进一步加快,对直流电机产品需求日益增长,2019年国内空调直流电机总销量已突破11000万台,同比增长20.6%,远超行业平均增速。从直流电机切换比例趋势来看,2014-2019年连续增长。

2014-2019年空调AC/DC销量比例趋势(%)

2020开年爆发的新冠疫情打乱了市场节奏,不过就目前国内对疫情的控制情况来看比较乐观,2月中下旬很多企业已经陆续均开工,大概率在3月可以恢复正常生产秩序。加之在年底多数企业在春节假期会储备一定生产材料,所以疫情对空调电机整体影响较小,且主要是2月份订单及生产相对推迟,全年影响不明显。

与此同时,根据最近国家刚刚修订颁布的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》新能效标准,定变频合一,将于今年的7月1日正式实施。标准将旧的一级能效产品划定为新标准的2级能效产品,能效将迎来全面提升。

这对空调直流电机产品的发展是重大利好。新能效标准颁布实施后,进一步推动变频结构的再次大幅度提升,空调直流电机占比也将相应得到大幅提升。预计新一级能效将严格执行全直流化,二级、三级能效直流电机的替代进程也将大大加快。

产业在线预计新能效实施后,国内直流电机替代率将在去年占比28.1%的基础上,到2020年底有望突破45%。出口市场虽然受新能效影响有限,但也将在国内直流切换的带动下有一定的小幅提升。