干货!三季度中央空调区域市场深度解析

2019/11/20 13:51:05 产业在线ChinaIOL

  

2019年三季度的中央空调市场在投资端与消费端的低迷不振下黯淡收场。产业在线针对三季度的中央空调发展情况进行了梳理分析,发现对于不同的区域市场而言,地域化发展特征变得更加明晰。

我们通过对比各区域的市场规模、政策导向、发展潜力、消费意识等因素,并结合销售数据综合分析,把全国的区域市场划分为“成熟、发展、起步”三种不同的发展状态。

体量巨大的“第一梯队”:发展主导 稳中有变
包含区域:华东、华南及北京
市场特点:经济总量巨大,用户消费观念前卫,增长动力转向存量市场

本区域2019年三季度内销市场各细分产品销售对比(亿元)

这是中央空调市场较早布局的区域,经济规模较大,在用户接受度及市场运作方面都趋于成熟,客户群体规模巨大,市场需求稳定。

2019年作为全装修政策实施最为密集的区域,各成熟品牌的布局把控令该区域的房产配套市场快速发展,小多联机市场规模略有增长。而与之相对的家装零售市场规模进一步萎缩,部分一二线城市的门店规模开始削减。同时,各企业都在着力智能互联、舒适家居等产业的融合推进,以“概念升级、强化体验”的营销策略寻求新的增长点。

在经济下行的压力之下,优质项目数量减少在产业规模发达的“第一梯队”尤为明显,模块机、多联机、溴化锂、末端等产品均表现不佳,虽然在中小型项目及细分领域的带动下项目市场完成了微幅增长,但与去年同期相比增速放缓十分明显。

随着市场能耗要求升级与用户舒适需求的协同促进,商业综合体、工业配套、政府公建等项目的设备改造需求快速释放,存量市场的热度攀升令风冷螺杆机、离心机产品增速领先,节能高效、稳定舒适的产品特点契合了市场的发展导向,使之成为项目市场稳定的增长保障。

潜力可期的“明日之星”:需求显现 增势稳定
包含区域:华中、西南及华北(不含北京)
市场特点:省会城市周边相对发展较快,区域发展与用户需求稳定释放,市场增量空间可观

本区域2019年三季度内销市场各细分产品销售对比(亿元)

本区域的中央空调市场大多发端于区域中心城市及省会城市,并伴随这些城市的发展红利实现了规模的快速增长。

进入2019年,区域内全装修政策实行较为密集,致使中心城市的家装零售及工程项目市场的增幅均呈现放缓趋势。值得关注的是,随着周边城市发展建设的加快及中心城市辐射影响的逐步渗透,环绕中心城市的三四级地区市场热度持续攀升,成为三季度市场的亮点所在。

因全装修政策对三四级城市的调控作用尚不明显,家装零售市场在华中、西南及华北区域依旧保持较为可观的发展态势,以多联机为代表的户式产品增速领先。因工程项目市场尚处于增量阶段,溴化锂、螺杆机凭借广泛的适应性及性能优势保持增速稳定,在余热利用、采暖市场及中小型项目上表现较好。

随着三季度产业投资规模与各项经济指数的平稳回升,华中、西南及华北市场的增长潜力仍将进一步得到挖掘。尽管部分地区施工不规范、价格竞争等不利因素依然存在,三四线的潜力市场将借助一线市场的发展经验更快成熟,并依托品牌项目积累更快适应细分市场需求,实现市场规模的持续增长。

亟待拓展的“储备力量”:空间巨大 潜力可期
包含区域:西北、东北
市场特点:区域经济发展较慢,用户需求及认可度较低,整体市场体量较小

本区域2019年三季度内销市场各细分产品销售对比(亿元)

受经济发展相对滞后的影响,西北及东北地区的中央空调市场发展较为缓慢,区域中心城市同样具有较为可观的发展空间。

由于纬度较高、夏季较为短暂等原因,该区域内用户对于空调设备的使用需求较少,致使在全装修政策影响较小的背景下家装零售市场依旧不温不火,市场规模保持稳定。

工程项目方面,以西安为代表的主要西北城市项目机会相对较多,但在资金紧张的影响下,项目的施工期及出货时间均被延长,成为制约西北市场发展的主要因素。东北地区因新建大型项目的规模较小,冷水机组的销售规模难以快速增长,酒店公建等商用改造项目市场同样低迷,仅有中小型项目市场较为火热。

在需求市场萎靡、环境不见好转的形势下,除西北地区的冷水机组销售额略有增长之外,其他产品销售额多数呈现下滑态势,该区域市场的低迷形势恐难在近期有所回升,但从后续发展的角度来看,两地的市场发展潜力尤为巨大。

随着两地政府对营商环境与人才引进的逐步重视,投资环境得到显著改善,市场机会将在信息产业、现代农业、生态旅游、健康养老等多个领域逐步释放潜力。除此之外,在清洁取暖政策的推行下,两地突出的供暖需求将带来更多的拓展空间,高端住宅、精装房屋的普及带来的舒适体验前景可期。

下半年开始,部分行业领军品牌开始在西北、东北的中心城市设立专卖店,为当地中央空调的市场发展布局深耕。依托远期释放的项目市场潜力与舒适家居带来的零售市场发展契机,西北、东北市场将在远期给行业带来更多惊喜。

后市发展的四大趋势
全区域

展望中央空调的后市发展,几大发展趋势愈发明显:

其一,在以华东、华南为代表的“第一梯队”,二次装修市场热度不断攀升。

当地用户的空调设备逐步进入换新期,区域经销商通过与设计师、舒适家居产业链的联动合作,将更深层次的挖掘用户需求,成为当地中央空调零售市场推进的契机。

其二,在定制化产品需求不断显现的市场面前,差异化产品与细分领域的深耕成为重中之重。

随着应用领域的不断拓展,空调设备将面对工况更加复杂、要求更加苛刻的适用场合,如何在满足项目方需求的前提下保证机组性能,提供更多差异化产品参与市场竞争将成为对企业研发实力的考验。尽管细分领域市场增速受宏观经济影响略有放缓,但总体增速依然处于领先地位,仍将在项目市场占有重要地位。

其三,高能效产品的替代进程显著加快。

近期政府公建与工厂设备改造项目明显增多,其选用中央空调产品的首要考量即是产品的能效指标。随着《绿色高效制冷行动方案》的逐步推进,低能效产品的加快退市与节能产品的应用普及已成必然趋势,机关事业单位作为引领角色将显现出更大的节能产品需求,酒店、商建等高空调能耗建筑也将在经济性运行的考量下加快节能设备的更新换代进程,释放更多需求。

其四,与电商的品牌及渠道合作将成为行业常态。

调查数据显示,中央空调消费的主力军逐渐转向85后、90后,更加重视购物体验与功能契合度。借助与电商平台的合作,中央空调企业将极大的拓展用户覆盖范围,实现用户需求画像与精准营销,并通过“线上+线下”的融合购物体验全面提升销售效率。针对网购产品的安装与售后服务,业内已出现通过电商服务平台与企业的协同合作更好地保障服务质量的范例,成为市场拓展的又一利好。

总之,中央空调市场在当前的经济形势下波折前行,规模增速放缓无可避免。在产业在线最新推出的中央空调产品三季度研究季报中,除区域市场的细分解析外,还针对不断变化的市场发展形势,从行业运行、品牌表现等多个角度阐释了中央空调市场的发展状况,以客观详实的数据体系为业内同仁提供决策参考。

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