空调涡旋压缩机:“十七连增”之后...

2018/3/22 9:39:42 产业在线ChinaIOL

  

继2016下半年实现了月度产销“五连增”之后,2017年空调涡旋压缩机行业全面复苏,1月到12月再度实现同比“十二连增”。如此火热的市场给行业带来了怎样的变化,后市上涨空间有多大?

产业在线数据显示,2017年中国空调涡旋压缩机行业累计生产417.7万台,同比增长12.3%;财年累计销售417.0万台,同比增长12.0%;其中,国内销售352.4万台,同比增长12.1%,出口销售64.5万台,同比增长11.5%。

2017年涡旋压缩机行业扭转了前两年的下滑态势,在暖通空调行业整体景气度提升的带动下,同比实现较大幅增长;从季节特征来看,涡旋压缩机全年均保持增长态势,作为传统淡季的四季度表现尤为抢眼,创下历史新高。

内销市场回暖 产品结构优化

2017年,空调涡旋压缩机国内销量企稳反弹,下游家用、商用空调市场回暖明显以及北方采暖市场的兴起是本轮上涨的主要原因。与此相应,产品结构也得到了进一步的优化。

从细分冷量产品销售情况来看,尽管面临双转子压缩机的激烈竞争,2017年3-7HP涡旋压缩机在国内市场的用量依旧出现了恢复性增长,主要得益于整体空调市场的全面复苏,主流大客户在单元机市场的超预期增量带动了这部分涡旋压缩机的采购。

而在7HP以上压缩机产品领域,目前市场主体依旧是涡旋压缩机,旋转压缩机的竞争较弱,且整体市场发展较快。2017年7HP以上空调涡旋压缩机增长超25%。涡旋压缩机的主流市场份额依旧集中在10HP、12HP机型,并且有明显向20HP、25HP等更大冷量发展的趋势。

从细分冷媒产品表现来看,R410A涡旋压缩机比例再度攀升,总量也保持了十分迅猛的增长。随着主流整机厂商纷纷全面切换新冷媒产品,作为过渡冷媒的主流选择,R410A产品迅速受到市场青睐。凭借较高的能效比和较低的低ODP值,获得终端市场的广泛认可。

继全面应用在多联机产品中后,涡旋压缩机2017年在模块机产品上应用的比例开始逐步占据主导地位,与此同时,新冷媒切换同样开始出现在数量占比最大的单元机产品上。

从定变频产品上看,随着多联机产品在中央空调市场的占比不断提升以及全直流变频多联机产品的普及,变频产品依旧是2017年涡旋压缩机的主要增长点,整体增速超过30%。受到双转子变频机型的冲击,目前国内变频空调涡旋压缩机主要集中在7P及以上机型,主力机型以10HP、12HP、16HP为主,并且有不断向更大冷量区间发展的趋势。

此外,定速空调涡旋压缩机方面,尽管整体基数较高,但也实现了接近10%的稳定增长,随着北方采暖市场的兴起,用于低温环境的喷气增焓/喷液涡旋机型开始大规模量产,相关系列产品的销售均实现了高速增长,带动了整体市场的复苏。

出口市场企稳 新兴市场发力

由于空调涡旋压缩机产品以产地直销为主,出口比例仅占销量的15%左右。2017年空调涡旋压缩机出口表现良好,出口量全年同比增长11.5%。

巴西、印度、泰国是2017年度涡旋压缩机的主要出口国家。巴西国内局势逐步稳定,国内家电消费水平逐步回暖,带动涡旋压缩机全年出口销量企稳回升。新兴市场中印度表现良好,而泰国出现了较大幅度的下滑。其它主要出口地区如沙特、法国、日本、韩国等较同期均出现较为明显的增长,进一步促进了全年涡旋压缩机出口的良好态势。

稳中向好的2018

与2017年的高速增长相比,2018年涡旋压缩机行业情况应倾向于稳中向好。

首先,从宏观经济来看,2018年中国经济运行将整体平稳,主要目标集中到提升发展质量,消费成为拉动经济增长的主要动力。三驾马车的运行可能出现“一升一缓一稳”态势,出口增速回升、投资增速放缓、消费增速平稳;新兴产业对经济的贡献率将实现突出增长。

其次,从整机市场情况看,家用和商用空调市场短期内依旧处于上升区间,但长期来看,依旧可能出现部分回调。预计多联机、模块机可以继续保持增长,而单元机在国内的发展则可能以平稳为主。

最后,从产品竞争上看,双转子压缩机对涡旋压缩机的替代基本已经告一段落,但仍然不排除继续加剧的可能,涡旋压缩机市场份额或许还会出现一定萎缩。与此同时,涡旋企业在新应用领域的开拓也在持续进行,如热泵采暖、冷冻冷藏、车用空调等,其中,北方热泵采暖市场发展潜力十足,成为主流涡旋压缩机企业重点布局的方向。