家用空调高增长下的新业态

2018/3/8 10:16:58 产业在线ChinaIOL

  

2017年中国家用空调以全年高增长的姿态完美落幕,行业规模创5年新高。

产业在线数据显示,2017年中国家用空调生产14349.97万台,同比增长28.7%,销售14170.16万台,同比增长31%,其中内销出货8875.45万台,同比增长46.8%;出口5294.71万台,同比增长11%。

2013-2017年中国家用空调规模走势(万台)

数据来源:产业在线

多因素叠加促需求爆发 淡季不淡,旺季更旺

2017年中国家用空调行业能有如此高的增长,是多重因素叠加共同作用的结果,主要包括以下四方面:

第一,连续一年多房地产市场的火热及其带来相对较长的延续效应刺激了国内空调市场的新增需求,尤其是体现在三四级市场上。

第二,2017年长时间的高温天气促进了新增需求的释放,旺季时节部分区域出现了断货。

第三,低水位的库存为2017年的空调市场渠道提供了可观的蓄水空间。

第四,从空调产品的使用年限来看,大概在10年左右,我国国内的空调需求放量增长大致始于十年前,庞大的更新置换需求促进了增长。

从季节特征来看,整体呈现出淡季不淡、旺季更旺的市场行情。全年12个月均实现不同幅度的增长,其中7月份单月内销首度突破千万台大关。下半年整体市场趋于平缓,面对原材料的不断上涨,企业囤货成为市场的主旋律。

2017年内销出货季节特征(万台,%)

数据来源:产业在线

巨头长足发展 新生力量崛起

在如此高速的增长下,2017年的空调企业自然都赚得盆满钵满,从格力、美的、海尔的三季度财报来看,格力营业收入1120亿元,同比增长33.73%;美的营业收入1877亿元,同比增长60.38%;海尔营业收入1192亿元,同比增长41.27%。全年数据虽未披露,但可以预见空调业务达到40%的增长应该是没有悬念的。

产业在线监测的空调出货增长率,和企业财报的趋势完全吻合。分品牌来看:

格力在大体量基数下依然实现了全年内销超过30%的增长,盈利能力持续提升,牢牢占据行业第一的位置。

美的在2016年执行T+3模式大力去库存,导致规模有所回调,进入2017年积极改革、主动出击,同时又赶上行业的好行情,实现了强势反弹,内销增长率超过80%,增速位列行业第一。

海尔全年以超过50%的增长进一步巩固了其在行业的地位,尤其在高端市场和自有品牌领域收获颇丰。

奥克斯这两年可谓是行业的一匹黑马,2016年在行业惨淡的情况下,依然实现了高增长,2017年更是势如破竹,连续两年的高速增长使其一跃进入“千万台”俱乐部。

火爆的空调产业同时也吸引了众多的“攻城者”,小米、美博、韩电、凯菱、夏宝等诸多品牌强势进入,2017年仅线上的空调品牌数量就已经超过了50个,由此可见2018年的空调市场品牌竞争将愈发激烈。

2017年中国家用空调Top10品牌内销市场竞争格局

数据来源:产业在线

智能空调渗透率快速攀升

伴随着智能、智慧、物联、互联等相关技术要素的提升和广泛应用,国内智能家电赖以生存的基础设施条件进一步得到改善,国内智能空调市场正在进入产业升级的快速发展期。

从2014年开始国内智能空调的销售量占整体空调的比例逐年提升,2017年是智能空调市场规模增长最为显著的一年,数据显示智能产品的规模已占总量的22.4%。

2014-2017年中国家用智能空调渗透率(%)

数据来源:产业在线

从发展阶段来看,1.0版本的远程控制、自主清洁等功能在行业已经普及。目前整个行业处于智能2.0阶段,主要是人机交互,通过植入各类传感器让空调可以主动自发感知使用者体征、意图、需求等,表现为人脸和手势识别、语音识别。此外,3.0的智能空气生态圈,目前各大企业也都在推进。

虽然智能空调产品在蓬勃发展,但我们需要关注的是现在智能激活率非常低,智能的搭载并没有让消费者的实际生活更智能。未来,智能化要如何落地,基于不同场景式的智能家居系统,目前正成为众多企业选择和开发的方向,智能家居正从理想化的情景逐渐成为现实,将逐步走进千家万户。

新周期开启 2018预平稳回落

从历史来看,高增长之后必然伴随着回落。不过,2017年空调行业的高速增长给企业普遍提振了信心,2018年,大多品牌都制定了很高的增长目标,据产业在线了解,几家主要空调企业的合计销量目标已经过亿。

业内普遍认为,三四级市场的空调需求仍未完全被激发,户均拥有量和发达国家相比仍有较大的差距。同时,人均收入逐年上涨,老产品置换的需求也在逐年增多。空调的多场所、多领域的应用不断扩容,也给空调未来的发展提供了很大的支撑空间。

地产虽然在2017年因为限购出现明显下滑,但是全年仍保持了7.7%的增长,加之二者的关联影响存在一年左右的滞后期,所以2018年国内市场不会出现急速回落。

基于上述因素,产业在线预计2018年中国家用空调行业仍能保持相对平稳,国内市场出货量将实现5%左右的增长。

2018年中国家用空调内销量预测(万台)

数据来源:产业在线

总之,2017年的高增长预示着中国空调行业在新的高度上开启了新一轮的发展和增长周期。但是可期的前景并不能唾手可得,未来的竞争还会加剧和升级,尤其是当前互联网+的快速发展必将对传统家电行业的格局产生深远影响。面对挑战与机遇,趋势选择、创新方向都是空调企业要慎重思考和把握的。