【观察】由数据引发的采暖市场深思考

2017/6/14 14:47:51 产业在线ChinaIOL

  

2017年一季度已经过去,从整体热水市场的表现来看与往年相比并没有大的不同,但是采暖市场却已然波涛汹涌。

91.7%和1631%

数据是检验市场发展的最好证明。我们回看2016年整个独立采暖市场,整体市场规模达到86.7亿,同比增长68.2%。与集中供暖相比,独立采暖市场受到政策的拉动迅速成长。至2017年一季度,独立采暖市场中壁挂炉国内销售同比增长91.7%,空气能采暖国内销售同比增长1631%。这两个看似不相关的数据因为国家“煤改气”和“煤改电”两大采暖政策的推进密切地关联起来。

2012-2017年F中国独立采暖行业内销市场规模(亿元,%)

2012-2017年F中国空气源热泵内销市场规模(亿元,%)

我们分别看一下壁挂炉和空气能采暖这两个产品的成长轨迹。

壁挂炉产品在2015年以前,市场发展一直保持20%左右的增幅。2015年受到房地产市场低迷的影响,整体工程市场萎缩,市场发展首次呈现下滑状态。也就是在这一年,整体壁挂炉行业的企业包括经销商开始对独立供暖市场的未来抱有些许的不确定性。一个本就不到200万台的壁挂炉市场看起来很难经得起行业内较大的风吹草动。甚至一个北京的限定冷凝产品销售政策可能都会让整个行业发生较大的变化。

另一个独立供暖市场的竞争者空气能采暖又是怎样的情况?在2013年以前对于空气能采暖大部分人应该都是陌生的。尽管早在2001年北京就开始实施了煤改电工程,但那时的煤改电基本都是以电暖器为主,跟空气能采暖是无缘的。在2015年,经历了各种煤改清洁能源产品的北京对空气能采暖提高了重视程度。也就是在这一年,空气能热泵采暖市场迎来了良好的开端,整体空气能采暖市场达到4.1个亿,与2013年相比翻了4倍。

从上面的数据可以看出,壁挂炉和空气能采暖市场事实上远未企及众所周知的大众市场,与集中供暖市场这粗壮的大腿相比,壁挂炉和空气能热泵也只能称得上是细嫩的手指,2017年仅是其新生的开始。

扶”和“毁”的争论

无论是壁挂炉还是空气能采暖,我们不得不说,现在直冲云霄的增速必须要感谢国家的煤改清洁能源政策,也就是“煤改气”以及“煤改电”。但事实上行业内有一直有两种声音存在:一种是乐观支持的,另外一种则是消极抵触的。国家强制推行的煤改清洁能源政策究竟是扶持了一个行业还是毁了一个行业,我们暂且不下定论,从客观的角度来观察行业目前的发展情况。

我们着重从得益于政策影响突飞猛进发展的空气能热泵采暖产品说起。空气能较早涉及的领域是商用热水领域,从商用热水发展到家用热水,历经了10多年的发展,至2015年空气能热泵市场包括热水和采暖,整体内销市场的规模是108万台。我们拿这个数据跟2015年的电热水器和燃气热水器相比,同期电热水器国内销售规模是2170万台,燃气热水器的国内销售规模是1549万台,也就是说空气能热泵仅相当于20分之一的电热水器市场以及15分之一的燃气热水器市场。

也可能会有声音说,空气能热水器是刚兴起的节能安全的新型热水器,所以跟电热水器,燃气热水器的基数不能比。诚然,我们不比基数,我们比比增速,就2015年电热水器和燃气热水器国内销售的增速来看,电热水器同比增长3%,燃气热水器同比增长6.2%,空气能热泵同比增长9.39%。尽管从数值上看空气能热泵的同比增速高于电热和燃热,但是我们不能忽视电热和燃热本身庞大的市场基数。对于电热水器来说,同比增长3%,实际上是多出了60多万台的市场容量,这跟本身只有108万台销售规模的空气能相比,唯有增长超过50%才能赶上。

对于空气能热泵来说,传统的热水器是在缓增长,但是空气能热泵只有腾飞起来才有可能与之相抗衡。

2017年F独立采暖产品市场占比(%)

2016年“煤改电”政策的快速推进是让空气能热泵飞起来的第一步。2016年国内空气能热泵产品销售达到132万台,同比增长22%。其中空气能热泵采暖贡献了21.55万台的销售。与2015年相比,2016年空气能热泵整体行业增量23.68万台,其中空气能采暖增量17.62万台。也就是说空气能采暖的贡献占整体空气能行业的74.42%。可能有人会说这是空气能采暖的增量,拿这个跟热水比有什么意义?

从直接的数据碰撞来说,拿空气能采暖和其他的热水器行业相比是没有直接必然的影响,但是我们不能否认空气能采暖市场的推进对于本身空气能整个行业认知度的提升是非常显著的。在2016年以前生活在北京的我们除了暖通圈的人基本没有人听到过空气能热泵产品的字眼,但在2016年这个现状发生了明显的变化。周围有不少朋友亲戚在提到煤改电时都会提及空气能,还会问为什么政府要让农户使用这个产品,空气能热泵已经“被动”地走进百姓当中。曾经在空气能热泵发展初始,因为技术条件等原因而几乎被锁死在南方市场的空气能热泵就这样因为政策彻底的转变了命运,在曾经遥不可及不曾奢想的北方市场开始了新的市场。

产业在线在空气能热泵行业研究已有十载,见证了整个空气能热泵行业的变化。对于空气能热泵来说热水产品技术应用较为成熟,但是受到其他传统热水器的挤压,市场空间有限。而采暖市场爆发性的增长则吸引了众多之前对空气能热泵市场看起来较为冷淡的企业,比如专用配件企业、大型综合家电品牌企业以及拥有丰富技术经验和资金实力的中央空调企业。

在煤改电政策到来之前,我们看到针对空气能热泵专业的压缩机品牌,商用的主要是艾默生的谷轮,家用的是上海日立的海立。其他压缩机品牌对这仅有百万台销售规模的空气能热泵行业的重视程度远远不够。但至2017年,家用空调压缩机企业、商用空调压缩机企业纷纷推出了空气能热泵采暖专用压缩机。其他的配件厂家变频器、阀件、水泵也相继对空气能推出并且研发相应的专用产品搭载政策顺风车。

除了上游企业外,我们再看整机企业。曾几何时,空气能热泵产品在中央空调企业眼里只是一个当企业发展动力不足时需要考虑的潜力产品,而今却成了必争之地。对于空气能热泵采暖产品来说,其工作原理和空调中的户式水机有很多相同之处,空调企业对此技术驾轻就熟。所以在短短的时间内推出专用空气能热泵采暖的机型并不是件困难的事情。

因为煤改电这样一个政策,汇聚了上下游众多的企业,甚至是精英企业聚集到这里,去研究空气能热泵这样一个曾不被熟知或者未受到应有待遇的产品,不管怎么说应该不是件坏事。当然针对这一说法,也有不同的观点。曾有人提出因为一个政策吸引到这么多的企业,这么短的时间要做之前好几年需要完成的工作,现实么?唐突么?有保证么?出了问题谁来负责?这是政府的利益还是消费者的利益?

的确,在2016年之前,空气能热泵采暖中的品牌企业有限,而针对空气能热泵采暖的专用产品也很稀少,甚至针对空气能热泵采暖产品的标准还并不完善。如此短暂的时间快速赶制产品达到使用的标准和条件对很多企业来说是场严峻的考验。煤改电政策吸引来的不止是有实力的品牌企业,还有一些因为煤改电而涌入的企业,这些企业可能只存在于煤改电兴盛的这几年,如果这些企业中标,他们之前售出的产品之后的售后由谁来承担?

除此之外,还有针对空气能热泵行业的反面观点,认为煤改电政策带来的只会是企业的急功近利,不扎实的产品加上对整体热水市场的忽视,对空气能热泵行业只会减分不会加分。当然,不同的观点都有各自的道理。如何去解读市场的正负影响,很多企业包括消费者心理可能都是矛盾的。

未来的深思考

当我们把这样的矛盾抛给企业时,得到了这样的回答:不管是煤改电还是煤改气,如果说受益的只是之前名不见经传的小企业,这种说法是片面的,因为经过时间的推进,这些曾经获益的企业也会得到发展,得到市场的考验和验证。所以,我们认为受益更多的应该是整个行业。壁挂炉和空气能热泵这两个产品是在独立供暖行业发展中还未得到充分成长的产品,未来还有很长的路要走。政策的出台加速了这两个产品的成长过程,用政策的手段干预产品发展,可以将使行业能够更快地找到市场发展规律,并且清晰地掌握发展方向,更有效地对抗其他竞争产品。

2015-2017年F中国空气能热泵行业国内区域销售结构(%)

事实是不是正如这位业内人士所说,我们看一下2017年市场的推进情况便知。

2017年,政府对于企业资质规模有了更高的标准要求,对于售后有了明确的标准,对产品的技术要求也有了更新的指导意见。这一年,有不少中小企业感叹煤改电对于企业的要求越来越高,产品的要求越来越细化。对于煤改电金额较大,中标企业较少的区域,这种趋势会更为明显。

产业在线的初步统计预测,仅煤改电所带来的空气能热泵采暖市场规模2017年将达到57万台,这个数值还不包括其他户式采暖和工程采暖的部分,与2016年19.6万台的煤改电销售相比,增长了近3倍。如此快速发展的空气能采暖市场在发展的过程中会存在各种问题显然是正常的。在空气能热泵采暖快速发展的过程中,也有不少人对政策退去之后市场拉动力转化表示担心。但事实上这种担心与当年家电下乡相比确实是微不足道的。

何出此言?有以下几个观点来印证。

一、从全球气候的视角,每个国家对节能环保的治理都是一条必须走和必要走的路。包括在近期特朗普宣布美国退出巴黎协定,其他国家都未受到动摇,而中国更是坚定了环境治理的决心。

二、从国家政策的层面,以北京为中心大力的推进煤改电和煤改气政策,给予了充分的资金补助,包括电网建设,燃气管网建设补助,电费和燃气使用费的补助,甚至末端设备的补助均涵盖在内。用北京农委会苏主任的一句话来表述,中国的农民是弱势群体,政府拿给农民最大的诚意就是资金。

三、从产品自身的应用层面。我们可以看到目前的空气能热泵采暖产品更多的是家用产品,商用采暖产品的潜力还未完全发挥。随着锅炉市场的置换,未来商用采暖的市场空间仍需大力的开发。另外,除了采暖市场外,其他空气能热泵的冷暖市场,特种热泵专用领域,烘干市场等大量的应用市场还未全面开放。包括现在的煤改电市场,多年以后伴随农户对产品的认识的加深,使用性的进一步完善,是否有可能出现部分采暖与热水结合或者采暖与制冷方面的结合产品来替换现在的单采暖产品,都存在一定的可能。

四、从产品的替代性考虑。当年的热水器家电下乡,太阳能是其中最为受益的产品,但是从整体热水器家电下乡的情况看,电热水器未被列入其中,燃气热水器受到本身燃气管道以及渠道的限制事实上推进的并不理想,空气能热水器未被列入其中。所以从一定程度上来看,太阳能热水器是四大热水器中无任何竞争对手的产品。而此次的煤改电和煤改气则不同,我们看到无论是壁挂炉还是空气能热泵在整个采暖市场都有一定的受众群体,且这两个受众群体之间本身就存在着一定的独立性,特别是煤改电自2001年以来已经经历了包括电暖器,水地源等多种产品前期的验证铺垫,空气能热泵采暖的煤改电之路就是诞生在这样一个有争议却又无其他更好解决办法的环境下。政策带动拉升了壁挂炉和空气能热泵采暖在独立供暖市场的份额,与此同时,受两个产品的拉动,整体独立供暖市场规模在快速放大。

2017年注定是壁挂炉和空气能热泵企业忙碌的一年,特别是北方市场,今年将会是一个大丰收的日子。在丰收的同时,想起了一位领导给予的忠告,“不管是煤改电还是煤改气都要以问题为导向,以目标为导向。”是的,煤改电和煤改气两者本身的目标是一致的,想解决的问题是一致的。所以我们有理由的相信,在2017年中国的独立供暖行业会做得更好。因为我们有着共同的目标那就是有更广阔的蓝天,更舒适的环境和更长久的未来……