空调涡旋压缩机:内外交困的2016

2017/3/8 16:09:08 产业在线ChinaIOL

  

尽管在下半年实现了月度产销五连增,但2016年对国内空调涡旋压缩机行业来说依旧是内外交困的一年,不过相对于2015年,降幅明显收窄。

产业在线最新数据显示,2016年中国空调涡旋压缩机行业累计生产372.1万台,同比下滑3.77%;财年累计销售372.2万台,同比下滑3.56%。分季节特征来看,去年一、二季度整体市场表现惨淡,上半年行业整体下滑幅度超20%;随着整机去库存效果显现及终端市场需求释放,三季度国内涡旋市场明显复苏,四季度增长强劲。

内销创近7年新低 3-7HP区间竞争激烈

2016年,我国空调涡旋压缩机国内销量降至近7年最低水平,连续两年呈现下滑态势。其中下游整机去库存行动以及旋转产品冲击是造成下滑的主要原因。从制冷量区间来看,3HP-7HP产品依旧占据空调涡旋压缩机销售的最大比例,同时也是和旋转产品竞争最为激烈的区间。其中,旋转变频产品已经在这一区间占据绝对主导地位;在定频领域,空调涡旋压缩机在高能效产品上依旧保持优势,但随着格力等大客户的自供比例扩大,留给3-7HP定频涡旋压缩机的市场份额也在日益萎缩。在7HP以上产品上,空调涡旋压缩机保持了良好的增长,主流空调涡旋压缩机企业均在大力布局这一市场,其中7-15HP产品占比最大,30HP及以上产品比例不足百分之一。

从冷媒细分情况来看,R410a空调涡旋压缩机比例迅速提升,总量也保持了较快速的增长。随着主流空调整机厂商开始全面启动新冷媒替代,作为过渡冷媒中的主流选择,R410a产品迅速受到市场青睐。凭借较高的能效比和较低的低ODP值,获得终端市场的广泛认可,继全面应用在多联机产品中后,2016年在模块机产品上应用的比例也在不断扩大,这一冷媒替代趋势同样开始出现在占比最大的单元机产品上。

从定变频产品上看,随着多联机市场再度兴起以及全直流变频多联机产品的普及,2016年变频空调涡旋压缩机市场重新恢复高速增长,而定速空调涡旋压缩机则是出现了小幅下滑。受到双转子变频机型的冲击,目前国内变频空调涡旋压缩机主要集中在7P及以上机型,主力机型以8HP、10HP、12HP为主,并且有不断向更大冷量区间发展的趋势。

出口市场整体下滑 新兴市场待开发

由于空调涡旋压缩机产品以产地直销为主,出口比例仅占销量的15%左右。2016年我国空调涡旋压缩机出口表现较为低迷,出口量为57.9万台,全年下滑幅度超8%。出口地区方面,巴西、泰国是依旧是空调涡旋压缩机的主要出口国家,但是由于巴西国内政局不稳,经济低迷影响了国内家电消费,导致空调涡旋压缩机全年出口巴西依旧处于下滑轨道;其它主要出口地区如沙特、韩国等较同期也出现了明显下滑;除此之外,出口欧美国家相对稳定,亚洲地区中出口印度表现良好。

喜忧参半的2017

与2016年的内外交困相比,2017年涡旋压缩机行业情况可以说是喜忧参半。

首先,从宏观经济来看,2017年国内经济会稳中趋缓,三大需求中固定资产投资通过基建稳定,而房地产市场降温后,相关投资会有所减弱;制造业投资略有回升。消费方面,由于2016年居民收入增速放缓,可能对消费增长造成一定压力。

其次,从整机消费情况看,虽然国内家用和商用空调市场短期出现了迅猛增长,但长期来看,依旧充满变数。以家用空调为例,由原材料涨价等因素带动的渠道备货热潮可能会引起新一轮的 “堰塞湖效应”,终端市场的消化能力将会在今年面临较大考验。

最后,从产品竞争上看,随着以格力、美的等为首的整机企业开始大范围使用双转子压缩机替代涡旋压缩机,7HP以下涡旋压缩机市场份额或许还会出现一定萎缩;与之相比,7HP以上产品则是会依旧保持稳定增长。一方面,商用多联机产品的稳定发展,将为这一区间的变频涡旋压缩机提供充足市场;在定频领域,主流企业则是纷纷开始寻求新的市场突破。其中,北方采暖市场以及大冷量涡旋压缩机对螺杆压缩机的取代成为企业重点布局的方向。