2016年中东地区冷水机市场简析

2017/11/29 17:24:22 JARN

  

2016年,冷水机在中东市场规模保持,增长速度放缓。该地区最大的两个市场为沙特阿拉伯和伊朗,年内市场收缩比例均达两位数。但是,阿拉伯联合酋长国中的迪拜将主办2020年世博会以及其他值得预期的大型项目。这些项目应能提高冷水机需求的增长潜力,尤其是离心式冷水机。

来自美国的全球型市场品牌主导着中东地区的冷水机市场,他们的品牌在市场上广为人知。 这些制造商在非常早期的时候便已进入中东市场;他们的产品则克服了中东特有的各种障碍,如潮湿气候下的电源与电压波动问题,并满足了中东地区不同国家安全标准的差异性。中东地区的大型项目通常使用专门的设计流程以及美国冷水机品牌产品。

继美国品牌之后,现今,日本、韩国和中国的制造商也在积极争取中东市场。

与RAC,PAC和其他空调设备一样,中东冷水机市场也是追求性价比的。

离心式冷水机

沙特阿拉伯是中东地区最大的离心式冷水机组市场,2016年市场规模为7,190万美元,更是全球第四大冷水机组市场。阿拉伯联合酋长国其次,市场规模为4,090万美元。

该设备可通过区域冷却系统通过热源设备和管道向特定区域提供冷、热水和水蒸气,通常用于建筑的制冷、供暖和热水供应。这个细分市场在中东地区非常发达。

阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔的区域冷却装置的总量约为全球总量的30%。随着经济复苏力度加大,该市场还将看到大幅扩张。大容量离心式冷水机组是区域冷却的首选设备,市场则以“美国三巨头”为主。

美国制造商拥有多样化的产品组合,可为客户提供针对不同条件的定制解决方案,从而颇具市场优势。目前,主流厂商的大容量离心式产品的竞争正在加剧。在美国品牌将离心式冷水机出口到中东的同时,其建于中国的制造工厂同时充分得以调动,亦有直接自中国工厂将离心式冷水机组出口到中东,以保持成本的竞争力。

日本制造商正在跟进他们的美国同行,并试图用高端离心式冷水机组敲开市场。日本的制冷设备制造商正在通过于中东获得建设项目的日本企业引入自己的设备,以供应产品给由日本企业承建的油厂、化学品工厂及其他大型设施等。

由于具有成本竞争力的模式,LG等韩国公司近年来市场发展加快。同时,中国制造商也加入了中东市场的竞争。

包括Petra和Zamil在内的当地制造商也在激烈的竞争中发展壮大。他们积极瞄准区域制冷的大容量离心式冷水机组市场。

螺杆式冷水机组

中东地区最大的螺杆式冷水机组市场是沙特阿拉伯,2016年市场规模为9,560万美元,阿拉伯联合酋长国为8,910万美元,伊朗为5,450万美元。

中东地区的水资源十分匮乏,容量在75吨以下的风冷螺杆式冷水机组需求量最大。

Petra和Zamil是当地领先的螺杆式冷水机制造商。同时,许多本地制造商也在生产风冷螺杆式冷水机组。 美国制造商自建于欧洲的工厂向中东地区供应螺杆式冷水机组。欧洲制造商也试图扩大中东市场。中国制造商正在获得越来越多的大型项目订单,螺杆式冷水机组向中东的出口增多。市场的价格竞争正在加剧。

涡旋式冷水机组

中东的涡旋式冷水机市场规模仍然很小。对于小规模应用,主要使用单元式风冷冷水机组(PACs)。欧洲品牌的涡旋式冷水机受到好评。中国和泰国的许多小型制造商也正在开拓当地市场。

2017年9月,特灵推出了Sintesis Advantage风冷式冷水机组和热泵,用于其涡旋式,螺杆式和高速离心技术。新型冷水机组现已在欧洲,中东和非洲各地提供,功率从300 kW到700 kW不等。

吸收式冷水机组

伊朗是中东地区最大的吸收式冷水机市场,2016年的市场规模为3,270万美元。

直接吸收式冷水机是用于提供冷冻水的区域冷却装置。为了把握这个商机,日本,韩国,中国和印度的制造商正在跟进美国的同行进入中东市场。日本制造商Ebara和Kawasaki热工是日本首批进入中东的企业之一。韩国LG也已进入该领域的市场。中国品牌双良通过在当地设立办事处来加强在中东的业务战略,以协助销售和服务。位于印度的Thermax在阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯设有销售与服务办事处。

AHUs(空气处理机组)

沙特也是中东最大的AHUs市场,其次是伊朗和阿拉伯联合酋长国。

由于AHUs的运输成本较高,因此中东地区有许多中小型本土AHU制造商。同时,中东也越来越多地从中国和亚洲其他地区空运进口。

总部位于印度的蓝星公司向阿联酋,卡塔尔,巴林,阿曼和科威特出口大量的AHUs达二十多年。许多欧洲品牌使用中国制造的OEM产品出口到中东。

屋顶机组

屋顶机组市场是沙特阿拉伯和中东市场其他地区暖通空调行业最重要的组成部分之一。在5-75吨范围的屋顶机组是中东地区的主要产品。卡塔尔及其他国家也对90-100吨的大容量机组有所需求。

特灵在屋顶机组市场领先,其次为美国制造商如伦诺克斯和开利。许多当地的制造商也生产屋顶机组。其中Petra拥有大量的市场份额,其次为Zamil。

MCPs(模块化中央设备)

模块化中央设备(MCPs)将冷却器、冷却塔、泵和互连冷凝器水管路结合在预先设计的预组装模块中。相比较现场制造的中央工厂而言,这是一个高效率,低成本的替代选择。

中东市场需要具有高性价比的产品,MCPs可以提供更低的初始成本,更简单的安装和更短的安装周期,这对于该地区炎热的气候特别有利。目前MCPs的市场份额还很小,因此预计需求将进一步增加。其中主要应用是在地铁系统中,采用MCPs来冷却各个站点。约克、特灵和大金目前引领MCPs市场。

租赁服务

海湾国家在夏季的温度可达50°C。因此,各行各业和重工业对临时冷却装置和其他空气处理机组的需求是不可或缺的。另外,当现有的冷却系统发生故障时,可通过租赁产品用于区域冷却装置。租赁市场中,大容量冷水机组的处理能力约达2,000吨。

阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林和科威特在中东地区的冷却需求最大,因为每个夏天都会有高温。在5月和9月之间,租赁冷水机组、AHUs、直接膨胀机组和其他制冷应用设备的需求大幅增加。

凭借在中东、欧洲和印度的冷水机组租赁服务,特灵租赁服务公司成为对医疗、数据中心、工业、酒店和商业建筑等各种设施提供冷却系统的领先供应商。